Kapitalmarktfinanzierung

Kapitalmarktfinanzierung

Die Vielfalt von Finanzierungsformen im Kapitalmarkt und die Attraktivität einer Kapitalmarktfinanzierung als alternative zur traditionellen Bankenfinanzierung nimmt laufend zu. Nach eingehender Analyse des Geschäftsmodells und der bisherigen Unternehmensfinanzierung im Rahmen des Financial Advisory erarbeitet Independent Capital eine Finanzierungsstruktur, eine Empfehlung für ein geeignetes Finanzierungsinstrument und eine entsprechende Platzierungsstrategie im Kapitalmarkt. Anschließend setzt Independent Capital gemeinsam mit und im Auftrag vom jeweiligen Kunden die Kapitalmarkttransaktion, wie die Emission von Anleihen oder die Begebung von Schuldscheindarlehen, um.

Independent Capital ist auch ein von der Wiener Börse anerkannter Bond Capital Market Coach.

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Bei marktgerechten Zinskosten und einem Laufzeitprofil, das die Liquiditätsplanung des Unternehmens reflektiert, können bei Kapitalmarkttransaktionen die Unabhängigkeit von den bisherigen Finanzierungspartnern erhöht und eine Einengung des finanziellen Handlungsspielraumes durch Financial Covenants vermieden werden. Durch eine Finanzierung im Kapitalmarkt werden die Investorenbasis verbreitert und die Kapitalgeber diversifiziert. Damit wird das Liquiditätsrisiko des Unternehmens im Hinblick auf bestehende Bankbeziehungen sowie die Abhängigkeit von einigen wenigen Finanzierungspartnern reduziert.

Independent Capital zeigt auf, wie Unternehmen den Kapitalmarkt als Finanzierungsalternative nutzen können und wie die Umsetzung zu bewältigen ist. Aufgrund langjähriger Erfahrung entwickelt Independent Capital eine zielgerichtete Finanzierungslösung, um die Anforderungen des Unternehmens mit den Anforderungen der Investoren in Einklang zu bringen und eine „Win-Win“-Situation zu schaffen. Independent Capital erstellt Platzierungsstrategien und Zeitpläne, eine kapitalmarktgerechte Investorenpräsentation als Grundlage für die Ansprache potentieller Investoren und unterstützt aktiv die nachfolgende Kommunikation mit den Investoren im Markt. Independent Capital begleitet für das Unternehmen die Entscheidungsfindung der Investoren und verhandelt an der Seite des Unternehmens bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion.