Kapitalmarktfinanzierung

Die Vielfalt von Finanzierungsformen im Kapitalmarkt und die Attraktivität einer Kapitalmarktfinanzierung als alternative zur traditionellen Bankenfinanzierung nimmt laufend zu. Nach eingehender Analyse des Geschäftsmodells und der Finanzierungsstruktur des Unternehmens im Rahmen des Financial Advisory erarbeitet Independent Capital eine Empfehlung für den Kunden zur geeigneten Produktauswahl und entsprechenden Platzierungsmöglichkeit von Finanzierungsinstrumenten im Kapitalmarkt. Independent Capital strukturiert gemeinsam mit und im Auftrag vom jeweiligen Kunden die Kapitalmarkttransaktion, wie die Emission von Anleihen oder die Begebung von Schuldscheindarlehen.

Independent Capital ist auch ein von der Wiener Börse anerkannter Bond Capital Market Coach.

Bei marktgerechten Zinskosten und einem Laufzeitprofil, das die Liquiditätsplanung des Unternehmens reflektiert, können bei Kapitalmarkttransaktionen die Unabhängigkeit von den bisherigen Finanzierungspartnern erhöht und eine Einengung des finanziellen Handlungsspielraumes durch Financial Covenants vermieden werden. Die durch eine Kapitalmarktfinanzierung verbreiterte Investorenbasis bedeutet eine Diversifizierung der Kapitalgeber und damit eine Reduktion des Klumpenrisikos der Unternehmen auf bestehende Bankbeziehungen sowie die Vermeidung der Abhängigkeit von einigen wenigen Finanzierungspartnern.

Independent Capital zeigt auf, wie Unternehmen den Kapitalmarkt als Finanzierungsalternative nutzen können und wie die Herausforderung der Umsetzung zu bewältigen ist. Aufgrund der langjährigen Kapitalmarkterfahrung entwickelt Independent Capital eine zielgerichtete Finanzierungslösung, um die Anforderungen des Unternehmens mit den Anforderungen der Investoren in Einklang zu bringen und eine „Win-Win“-Situation zu schaffen. Independent Capital erstellt Ablaufdiagramme und Zeitpläne, eine kapitalmarktgerechte Investorenpräsentation als Grundlage für die Ansprache potentieller Investoren und gestaltet aktiv die nachfolgende Kommunikation mit den Investoren im Markt. Independent Capital begleitet für das Unternehmen die Entscheidungsfindung der Investoren und verhandelt an der Seite des Unternehmens bis zum erfolgreichen Abschluss einer Transaktion.